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大好きな同僚・萩原に告白するもフラれてしまった処女OL・佐々木。その後、自分の前にも女神が現れて魔法使いになる!そんな時に、萩原が風邪で会社を休んだので、自宅にお見舞いに行って看病する!その時に、萩原が擬人化した自分の両腕とセックスしてる現場を見てしまう!そして、二人が現れなければ、本来、萩原と自分は両想いだったと知ってしまう。嫉妬に狂った佐々木は覗き見しながら両穴オナニーを炸裂させて帰るのだった!翌日、会社を休んだ佐々木の家に何も知らない萩原が心配でやってくる!すると、萩原奪還を企む佐々木が、魔法でチンポを切り離し、自分に装着してふたなり化!奪い返そうとする萩原の両腕も、美女二人に擬人化!そして、二対一の壮絶な3Pレズバトル勃発!
ハンド イン ラバァーズ♡シリーズ(4/5)
女体化の薬の効き目が切れかけてふたなり化した爆乳な男友達・悠斗に襲われて処女膜を貫かれた女体化男子・健!初めて味わうオマンコアクメに痙攣が収まらない。イキ悶えてるにも関わらず、問答無用で連続挿入されて膣内とクリを同時に掻き回される!そして気絶するまでお漏らし絶頂し続けるのだった!目覚めると・・・無事、男の身体に戻っていた健。悠斗にまた薬を盛られる前にそそくさと家に帰宅したら、心配してくれていた妹が抱きついてくる!そして・・仁王立ちフェラでチンポを即尺されるのだった!
オトナになる薬シリーズ(5/9)
男友達・悠斗から貰った怪しい薬を飲んで女体化してしまった健。何とかしようと悠斗と出会うも・・・悠斗まで女体化していた!そんな悠斗は女性の快楽を楽しむために、男を家に呼んで生ハメセックスを堪能する!そして、その姿を健に見せつける!獣のようなファックで、アヘ顔を晒して潮を噴きまくり、喘ぎ声をあげてる悠斗を見て思わずオナニーしてしまう健!Hが終わると、薬が切れかけた悠斗の身体に異変がッ!おっぱいが爆乳になり、チンポが生えてふたなりにッ!すると、悠斗が健を襲い始める!女の快楽を健に刻もうと初物マンコに両性チンポを捩じり込み処女膜を貫くのだった!
オトナになる薬シリーズ(4/9)
人間界のシェアハウスで暮らすサキュバス達に密着してドキュメント撮影する取材スタッフが最後の同居人の娘を紹介してもらう!その娘は常に寝ていて淫夢を見せて精飲する自堕落な淫魔だった!撮影協力してもらってた、年上の爆乳サキュバスが突然ふたなりになって熟睡してる淫魔の寝込みを襲う。睡眠姦レズレイプで名器を堪能すると、今度は取材スタッフの巨根に発情してSEXが始まる!処女のJK淫魔の乙女の純潔をもらって初イキさせると、年上のビッチなサキュバスに本物のセックスを教えられる!結局全員集まり、カオスなハメ撮り5Pハーレム乱交に発展して二穴挿入!オメコもアナルザーメン塗れにして絶頂させるのだった!
サキュバスシェアハウスシリーズ(2/2)
神社に上手く潜入した妖艶な美人姉妹。宮司と肉体関係を持って骨抜きにした小悪魔妹・摩耶が神社に奉られていた神様を宝珠の中に封じ込める!そして、宮司のマラを奪ってふたなり化する!蓮華お姉さまに、報告すると、ご褒美に疼きが治まらないフル勃起チンポをフェラ抜きしてもらい大量のザーメンを口内射精!全然萎えない両性ペニスを姉のまんこに生挿入し、レズ近親相姦で膣内射精!
巫女で昇天させて♡シリーズ(7/9)
写真部の廃部を免れる為に、文化祭で、過激な衣装を着るJK部員達とバニーコスする顧問の女教師!入場料を一万円取り、まずは女子部員のポールダンスを披露。更にエスカレートしてふたなりのレズセックスを見せつける!キモデブの校長までやってきて、女教師とのハメ撮り撮影会を開始!彼氏の目の前で背面駅弁を披露して、結合部丸出しの寝取りSEXを見せつける!そして、ギャラリーの男子生徒達が一斉にシコりだし、ザーメンシャワーをぶっかける!遂に、彼氏も女教師の痴態を見ながらオナニー開始!最後は、思春期の男子生徒達も参加して、組んず解れつ乱痴気騒ぎの大乱交!三人の美女を白濁した精子で白く染め上げるのだった!それから、写真部はセックスし放題のハメ撮り部となる!
フォトラレシリーズ(5/5)
彼氏の浮気現場を見た写真部顧問の女教師が、脅迫調教されてる部長と偶然出会いラブホに連れて行かれる!自棄酒した女教師が潰れると、赤ちゃんコスに着替えさせる部長!寝てる女教師の非常識なデカパイにチンコを挟み、二本の電マで乳房を責めたて、電動パイオツオナホにする!顔射されて起きた彼女が逃げ出そうとするも、肛門ファックで容赦なく処女アナルを貫く!キャメルクラッチしながら、腸内をシェイクしまくり、搾りたて濃厚ザーメンを尻穴に注ぐ!鏡の前で自分の蕩けた顔を見た彼女が自分の淫乱な本質に気づき快楽堕ち!唾液を顔面に注がれながら醜い面を晒して隠語を乱発!二発目の精液を直腸に注入される!更に、乳首ローターでお馬さんごっこされて脱糞アクメを決める!
フォトラレシリーズ(4/5)
幼馴染のサキュバスJK・リディに毎夜、精気を吸い取られて体がもたないカイトが、爆乳エルフの女教師に願い事を叶えてもらう為にセックスして大量の精子を提供する!そして、催淫耐性を高める薬を作ってもらい夢の中で、リディに仕返しをする!すると、やさぐれたリディが、男子生徒と先生に催淫をかけて逆ハーレムを作りカイトに見せつける!ヤキモチを妬いたカイトがリディの唇を奪い、告白してラブラブムードの中、主導権を握った恋人セックスを行う!そして、エルフの教師がふたなり化して騒ぎを起こしたお仕置きでリディのアナルに極太マラをぶち込む!3P乱交に発展し、二穴同時挿入の激ピストンで中出し同時アクメ!
サキュバミスト・ストーリーシリーズ(2/3)
オナホにチンコを挿入したら召喚されて現れたサキュバス・クルル!そして、体液交換で契約を結んでご主人様になった一樹!クルルにおねだりされて精液搾取のセックスしてたら女子高生の姉・桜花に見つかってしまう!これはヤバいと思ったクルルが、サキュバスの力を使って、ブチ切れてる桜花にエッチになる催眠をかける!ド淫乱になった桜花が積極的に迫ってきて、クルルと一緒にご奉仕しのWフェラで顔面シャワーに導く!そして、いよいよ姉弟の近親相姦に!ふたなり化したクルルも桜花のアナルにぶち込み3P二穴挿入に発展!
茶髪ショートの幼馴染JKがお見舞いに行くとそこはクラスメイトの女子全員が触手に犯され性奴隷になっている光景だった!幼馴染JKは必死に逃げるが捕まり針を打たれて快楽堕ちしてしまう!触手で拘束され触手姦レイプされるとチンポを欲しがるメス豚になってしまう!ふたなり化した母親が幼馴染のJKとレズセックスを始め全員が同時アクメして種付けされて腹ボテ妊娠する!
浸食、触手姦シリーズ(3/3)
一人前になった貧乳魔女の前に師匠の巨乳魔女が現れる!欲望を持った魔女同士が同じ場所にいたら何かしらのトラブルになるので二人の魔女で縄張り争いが勃発する!師匠が性感度湧昇の魔法陣を貧乳魔女にかけて全身を性感帯にすると精力の強そうな絶倫男達を呼び貧乳魔女を輪姦レイプさせる!無数のチンコを全穴にねじ込まれ三穴挿入で中出しされる貧乳魔女!貧乳魔女は、犯されながらも隙を見て師匠のお腹に感知魔法の陣を精液で書く!貧乳魔女は、ふたなり化して師匠に生ハメして逝かせると消滅する!
時間が停止したオッパイは柔かい?シリーズ(8/8)